Contacts
Dans tous les plansUn client, une fiche, tout ce qui le concerne
Le carnet de tes clients, relié à tes devis, tes factures et tes signatures : tu retrouves chaque client avec son historique, tes doublons se fusionnent et tes affaires en cours se suivent dans un pipeline.
14 jours de Solo offerts, sans carte.
Doublons
Un client en double ? Tu fusionnes, ses pièces restent rattachées
ASAP regroupe les contacts actifs qui partagent la même adresse email. Tu fusionnes un groupe d'un clic, après confirmation : la fiche la plus ancienne est conservée.
- La page Doublons liste chaque adresse email partagée par plusieurs fiches
- Les autres fiches sont archivées, pas supprimées
- Les brouillons de factures et les rendez-vous passent sur la fiche conservée ; les factures finalisées ne sont jamais réécrites
- À l'import CSV, un email déjà présent est ignoré au lieu d'être dupliqué
Pipeline
Tes affaires en cours, étape par étape, avec le prévisionnel pondéré
Chaque affaire avance de Nouveau jusqu'à Gagné ou Perdu. Les six étapes restent toujours affichées, avec leur total et le montant pondéré par la probabilité de l'étape.
- Probabilité par défaut selon l'étape, de 10 % à 75 % avant la signature, ajustable affaire par affaire
- Passer une affaire en Perdu demande le motif de la perte
- Une affaire restée sans nouvelle est signalée sur sa carte
- Dès qu'un devis est rattaché à l'affaire, c'est lui qui fait foi pour le montant
RGPD
Un client demande ses données ? L'export et l'effacement sont sur sa fiche
Depuis la fiche d'un contact, tu télécharges ses données ou tu les anonymises, sans passer par un tableur ni par le support.
- Exporter (RGPD) télécharge la fiche du contact en fichier JSON
- Effacer (RGPD) anonymise la fiche de façon irréversible, après confirmation
- Les factures émises sont conservées (obligation légale), le nom et les coordonnées sont effacés
- Base légale, source et date du consentement se notent sur la fiche
Un carnet qui reste propre et qui travaille avec le reste
Import CSV
Tu associes les colonnes de ton fichier aux champs d'ASAP, tu vérifies l'aperçu, et chaque ligne en erreur est signalée avec sa raison.
Recherche d'entreprise
Tu retrouves ton client dans le registre des entreprises et ses informations légales se remplissent seules. SIRET vérifié à 14 chiffres.
Historique de la fiche
Notes et appels datés, avec l'activité de facturation, de signature et d'agenda du contact, au même endroit.
Tâches et vue Aujourd'hui
Tâches dues, affaires sans nouvelle, devis qui expirent, signatures en attente : ce qui t'attend, toutes apps confondues.
Conditions par client
Conditions de paiement, d'escompte et langue des documents se règlent sur la fiche et préremplissent ses devis et factures.
Filtres et archivage
Tu filtres par type, statut ou source. Une fiche archivée quitte la liste, garde ses documents, et se restaure quand tu veux.
Questions fréquentes
Contacts — ce qu'on nous demande
Puis-je importer mon fichier client existant ?
Oui, au format CSV, jusqu'à 2 000 lignes par import. Tu associes les colonnes aux champs d'ASAP et tu vois un aperçu avant de valider. Les contacts dont l'email existe déjà sont ignorés plutôt que dupliqués, et les lignes invalides sont listées sans faire échouer le reste.
Que se passe-t-il si j'ai deux fiches pour le même client ?
ASAP regroupe les contacts actifs qui partagent la même adresse email et te propose de les fusionner. La fiche la plus ancienne est conservée, les autres sont archivées. Leurs brouillons de factures et leurs rendez-vous passent sur la fiche conservée ; les factures finalisées ne sont pas réécrites.
Un client peut-il demander la suppression de ses données ?
Oui. Chaque fiche a un export (fichier JSON) et un effacement qui anonymise le nom et les coordonnées de façon irréversible. Les factures déjà émises sont conservées, car la loi l'exige.
Comment ajouter une affaire au pipeline ?
Depuis le pipeline avec « Nouvelle affaire », ou depuis la fiche d'un contact. Tu indiques l'intitulé, l'étape et un montant estimé. Ensuite tu la fais avancer par le menu de sa carte, et tu rattaches un devis quand il existe.
Contacts est-il facturé en plus ?
Non, Contacts est inclus dans tous les plans. Seul le nombre de contacts change : 150 en Starter, 5 000 en Solo, sans plafond en Studio.
Contacts est inclus dans tous les plans : jusqu'à 150 contacts en Starter, 5 000 en Solo, sans plafond en Studio.
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